‏مصدر تجمع 600 مليون دولار من طرح سندات زرقاء للاكتتاب العام

شعارشركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إصدار أول سندات زرقاء ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار، بقيمة 600 مليون دولار ولأجل استحقاق 5 سنوات. وقالت الشركة في بيان لها، إن الإصدار استقطب طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار، فيما تجاوز الاكتتاب قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة. وأوضحت أن السندات أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875% بالدولار الأمريكي، قبل تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%. وأكدت مصدر أن عائدات الإصدار ستُخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وفي مقدمتها مشاريع طاقة الرياح البحرية، وذلك بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل. وأضافت أن الإصدار الجديد يرفع إجمالي التمويلات التي جمعتها عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار منذ عام 2023، بعد أن خصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات الإصدارات السابقة لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، في 10 دول وبقدرة إنتاجية إجمالية تجاوزت 16 جيجاواط. وضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار". ‏